Erklärung: Mittels Verwandlungszaubern lassen sich Gegenstände und Lebewesen in andere Gegenstände oder Lebewesen verwandeln. So ist es möglich, aus einem Stück Holz eine funkelnde Goldmünze zu machen oder sein Aussehen zu verändern, um nicht erkannt zu werden.
Verwandlungszauber benötigen vor allem Vorstellungskraft. Der Anorii muss sich ganz genau und detailliert vorstellen, was er wie verwandelt haben will und wie es aussehen soll, ansonsten kann ein ziemliches Kuddelmuddel dabei heraus kommen. Verwandlungen unterliegen normalerweise einen bestimmten Zeitraum von einigen Minuten bis hin zu ein paar Stunden. Will man die Verwandlung permanent halten, so ist ein Ritual nötig.
Sich durch einen Zauber in ein Tier zu verwandeln ist nicht möglich, diese Fähigkeit besitzen ausschließlich Shapeshifter.

Nachteile: Verwandlungen können auch schief gehen, zum Beispiel wenn der Magier sich nicht genau vorstellen kann, wie das Ergebnis aussehen soll, dabei ist schon so manche unschöne Veränderung zustande gekommen. Außerdem ist eine Verwandlung immer ein Eingriff in die Materie. Ist man unvorsichtig, so kann der Grundstoff, aus der ein Objekt oder Lebewesen besteht, kaputt gehen, somit klappt zwar zunächst die optische Veränderung, wenn die Verwandlung dann jedoch aufgehoben wird, kann der verzauberte Gegenstand nicht zurück in seine ursprüngliche Form und es bleibt nur ein Klumpen geschmolzene Materie übrig.